Informe de investigación de mercado del transporte marítimo de mercancías por tipo de carga (carga en contenedores, carga a granel, carga general y petróleo y gas), por tipo de industria (alimentos y bebidas, manufactura, petróleo y minerales, electricidad y electrónica, entre otros) y por región (Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico y resto del mundo): pronóstico del mercado hasta 2034.

 

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos de investigación de mercado futura y revisión de analistas

Tendencias del mercado del transporte marítimo de mercancías

• La creciente internacionalización del comercio impulsa el crecimiento del mercado

La tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del mercado del transporte marítimo de mercancías está impulsada por la creciente internacionalización del comercio. Esta internacionalización ha generado una profunda interconectividad entre las economías, donde las empresas se abastecen de materiales, fabrican componentes y distribuyen productos terminados a gran escala. En consecuencia, el transporte marítimo de mercancías, pilar del comercio internacional, experimenta una mayor demanda y expansión debido a diversos factores clave.

El amplio alcance de las cadenas de suministro exige un transporte eficiente y fiable de mercancías a lo largo de grandes distancias, a menudo entre continentes. El transporte marítimo ofrece una solución rentable para el envío de grandes cantidades de mercancías, lo que lo convierte en un componente integral del panorama logístico. El gran volumen y la variedad de productos comercializados, incluyendo materias primas, productos manufacturados y materias primas, contribuyen al continuo crecimiento del mercado del transporte marítimo de mercancías. Además, la creciente internacionalización del comercio ha dado lugar al surgimiento de redes de cadenas de suministro complejas e intrincadas.

Las empresas ahora obtienen componentes y materias primas de diversas ubicaciones geográficas para optimizar los costos de producción y aprovechar capacidades especializadas. Esta complejidad requiere un sistema de transporte robusto y flexible, y el transporte marítimo de mercancías es ideal para afrontar los desafíos que plantea el movimiento de mercancías. La contenerización, en particular, ha desempeñado un papel fundamental en la agilización de la carga, descarga y transferencia de mercancías entre diversos modos de transporte, mejorando así la eficiencia de la logística marítima.

Además, la tendencia a externalizar la producción a países con menores costos de fabricación se ha convertido en un sello distintivo de la internacionalización. Como resultado, ha aumentado la necesidad de soluciones de transporte eficientes, rentables y de gran capacidad, siendo el transporte marítimo de mercancías la opción preferida para el transporte de mercancías a larga distancia. Las economías de escala logradas por los grandes buques portacontenedores contribuyen aún más a la rentabilidad del transporte marítimo. Asimismo, el auge del comercio electrónico ha acelerado la demanda de transporte marítimo de mercancías.

Con el auge del comercio minorista en línea y las plataformas de comercio electrónico, la adquisición y distribución de bienes se realiza de forma eficiente, lo que genera un aumento en los envíos de paquetes y el movimiento de carga a granel. El transporte marítimo facilita el movimiento de mercancías desde los centros de fabricación hasta los mercados de consumo, desempeñando un papel crucial en la cadena de suministro integral del comercio electrónico.

Además, los acuerdos comerciales y las alianzas internacionales impulsadas por la integración contribuyen al aumento de las actividades de transporte marítimo. Los acuerdos de libre comercio y las alianzas entre países estimulan el comercio transfronterizo, fomentando el movimiento de mercancías por vía marítima. Estos acuerdos suelen generar un flujo de importaciones y exportaciones, lo que impulsa la demanda de servicios de transporte marítimo de mercancías. Por consiguiente, impulsa los ingresos del mercado del transporte marítimo de mercancías.

Perspectivas del segmento de mercado del transporte marítimo de mercancías

Perspectivas sobre el transporte marítimo de mercancías

La segmentación del mercado del transporte marítimo de mercancías, según el tipo de carga, incluye carga en contenedores, carga a granel, carga general y petróleo y gas. El segmento de carga en contenedores dominó el mercado, generando los mayores ingresos gracias a su eficiencia y versatilidad inigualables. La estandarización de los tamaños de los contenedores, en particular la unidad equivalente a veinte pies (TEU) y la unidad equivalente a cuarenta pies (FEU), ha revolucionado la industria naviera, permitiendo un transporte intermodal fluido. Los contenedores facilitan la transferencia de mercancías entre diversos medios de transporte, como barcos, camiones y trenes, agilizando el proceso logístico.

Las economías de escala que se logran con la contenerización contribuyen a la rentabilidad, convirtiéndola en la opción preferida para el transporte de grandes volúmenes de mercancías. El predominio de la carga en contenedores ha transformado los puertos en centros logísticos clave, mejorando la eficiencia de la cadena de suministro e impulsando el crecimiento continuo del mercado del transporte marítimo de mercancías.

Figura 1: Mercado de transporte marítimo de mercancías por tipo de carga, 2022 y 2032 (miles de millones de USD) 

 

 

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos de investigación de mercado futura y revisión de analistas

Perspectivas sobre el tipo de industria del transporte marítimo de mercancías

La segmentación del mercado del transporte marítimo de mercancías, según el tipo de industria, incluye alimentos y bebidas, manufactura, petróleo y minerales, productos eléctricos y electrónicos, y otros. La categoría de manufactura domina el mercado debido a su gran dependencia del transporte eficiente de materias primas, componentes y productos terminados a lo largo de las cadenas de suministro. Grandes volúmenes de productos industriales, maquinaria y materiales se transportan por mar para llegar a centros de fabricación en todo el mundo. El transporte marítimo de mercancías ofrece soluciones rentables y escalables, especialmente para carga a granel y maquinaria pesada, lo que lo convierte en el modo de transporte preferido por las empresas manufactureras.

La naturaleza de la industria manufacturera, con instalaciones de producción a menudo ubicadas en diferentes regiones, requiere redes de transporte confiables y expansivas, lo que refuerza aún más el predominio del transporte marítimo.

Perspectivas regionales sobre el transporte marítimo de mercancías

Por región, el estudio ofrece información de mercado sobre América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo. El mercado del transporte marítimo de mercancías en América del Norte domina este mercado gracias a su fortaleza económica y a su sólida y consolidada infraestructura marítima, que incluye una extensa red de puertos, una eficiente conectividad intermodal y una posición geográfica estratégica que facilita el comercio con Europa, Asia y otras regiones.

Además, los principales países estudiados en el informe de mercado son Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, Japón, China, India, Australia, Corea del Sur y Brasil.

Figura 2: PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE TRANSPORTE DE CARGA MARÍTIMA POR REGIÓN 2022 (USD mil millones) 

 

 

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos de investigación de mercado futura y revisión de analistas

El mercado europeo de transporte marítimo de mercancías representa la segunda mayor cuota de mercado gracias a su extensa e integrada infraestructura portuaria, su estratégica ubicación geográfica y su papel como importante bloque comercial. Además, el mercado alemán de transporte marítimo de mercancías registró la mayor cuota de mercado, y el británico fue el de mayor crecimiento en la región europea.

Se prevé que el mercado de transporte marítimo de mercancías en Asia-Pacífico experimente su mayor crecimiento anual compuesto (TCAC) entre 2023 y 2032. Esto se debe al crecimiento económico, la rápida industrialización y la creciente demanda de soluciones de transporte eficientes y rentables. Además, el mercado de transporte marítimo de mercancías de China registró la mayor cuota de mercado, mientras que el de India fue el de mayor crecimiento en la región Asia-Pacífico.

Actores clave del mercado del transporte marítimo de mercancías y perspectivas competitivas

Los principales actores del mercado están invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo para expandir sus líneas de productos, lo que impulsará aún más el crecimiento del mercado del transporte marítimo de mercancías. Asimismo, están llevando a cabo diversas actividades estratégicas para expandir su presencia, con importantes desarrollos que incluyen fusiones y adquisiciones, mayores inversiones, lanzamientos de nuevos productos, acuerdos contractuales y colaboraciones con otras organizaciones. Para expandirse y mantenerse en un mercado más competitivo y en auge, la industria del transporte marítimo de mercancías debe ofrecer productos rentables.

La fabricación local para minimizar los costos operativos es una de las estrategias comerciales clave que utilizan los fabricantes del sector del transporte marítimo de mercancías para beneficiar a sus clientes y expandir el mercado. En los últimos años, este sector ha ofrecido importantes ventajas a la cadena de suministro. Entre los principales actores del mercado del transporte marítimo de mercancías se incluyen AP Moller (Maersk), China Ocean Shipping (Group) Company (COSCO), Mediterranean Shipping Company SA (MSC), CMA-CGM, Hapag-Lloyd, Ocean Network Express, Evergreen Line y HMM Co.

Ltd., Yang Ming Marine Transport, Zim y otros, están tratando de aumentar la demanda del mercado invirtiendo en operaciones de investigación y desarrollo.

CMA CGM, fundada en 1978 por Jacques Saadé, es una empresa de transporte marítimo y logística con sede en Francia. Como una de las mayores compañías de transporte de contenedores del mundo, CMA CGM opera una vasta flota de buques y ofrece servicios marítimos y logísticos integrales. Con una sólida presencia en las principales rutas comerciales internacionales, la compañía ofrece transporte de contenedores, soluciones logísticas y operaciones de terminales en una amplia gama de sectores. CMA CGM es reconocida por su compromiso con la sostenibilidad, la inversión en tecnologías ecológicas y la promoción de la responsabilidad ambiental en el sector marítimo.

En agosto de 2023, el gigante naviero francés CMA CGM adquirió Ingram Micro CLS, proveedor estadounidense de servicios de logística contractual y transporte de mercancías. Esta adquisición fortalece la presencia de CMA CGM en el mercado estadounidense y amplía sus capacidades logísticas.

China COSCO Shipping Corporation Limited (COSCO) es uno de los conglomerados marítimos más grandes e importantes del mundo, con sede en Shanghái, China. Fundada en 2016 mediante la fusión de COSCO Group y China Shipping Group, la compañía opera en diversos segmentos de la industria naviera y logística. COSCO es un actor clave en el transporte marítimo de contenedores, con una vasta flota de buques portacontenedores que facilitan el comercio. Con una completa red de filiales y afiliadas, COSCO ofrece una amplia gama de servicios, incluyendo operaciones de terminales de contenedores, logística y transporte de mercancías.

En abril de 2023, la empresa china de transporte y logística COSCO anunció la adquisición de una participación mayoritaria en HK Container Terminal, un operador líder de terminales de contenedores en Hong Kong. Esta adquisición amplía la infraestructura portuaria de COSCO y refuerza su control sobre el flujo de mercancías.

Las empresas clave en el mercado del transporte marítimo de mercancías incluyen

• AP Moller (Maersk)
• Compañía China Ocean Shipping (Grupo) (COSCO)
• Compañía Naviera Mediterránea SA (MSC)
• CMA-CGM
• Hapag-Lloyd
• Ocean Network Express
• Línea Evergreen
• Compañía HMM Ltd.
• Transporte marítimo Yang Ming,
• Zimbabue

Evolución de la industria del transporte marítimo de mercancías

En junio de 2024, India planea crear una nueva compañía naviera con el objetivo de aumentar su flota en al menos 1.000 buques durante los próximos ocho años. Esta medida se ajusta al esfuerzo del gobierno indio por obtener mayores ingresos del creciente mercado comercial, según dos funcionarios gubernamentales.

En mayo de 2024, Alphaliner, una destacada consultora marítima, afirmó que la industria del transporte marítimo de contenedores había alcanzado un nuevo hito. La clase "Megamax" define una clase de buques portacontenedores que suelen ser los más grandes de esta categoría, o ULCS, con una capacidad de transporte de más de 20 000 TEU (unidades equivalentes a veinte pies).

En diciembre de 2023, los directores de las principales compañías marítimas de todo el mundo firmaron una declaración conjunta en la COP 28, solicitando una fecha límite, a partir de la cual cesaría la construcción de nuevos buques que utilicen combustibles fósiles. Instan a la Organización Marítima Internacional (OMI) a formular políticas que ayuden a acelerar el uso de combustibles más limpios en el sector marítimo.

En noviembre de 2023, Maersk Line de Dinamarca e IBM crearon conjuntamente un nuevo sistema de seguimiento logístico. Su objetivo es reducir las ineficiencias en la cadena de suministro blockchain mediante el uso de la plataforma.

En junio de 2023, ONE y ZIM firmaron un acuerdo para el intercambio de contenedores y franjas horarias bajo la premisa de compartir. Esto se logra mediante la mejora de la disponibilidad de la red global de ONE y ZIM. Los clientes pueden acceder a más puntos y a un mejor nivel de conexión mediante la combinación de rutas y servicios. Esta red más amplia mejora la fiabilidad de los servicios y reduce la duración de los envíos.

En junio de 2023, AP Moller Maersk, la mayor empresa de transporte de contenedores del mundo, anunció sus planes de invertir la impresionante suma de 1000 millones de dólares en iniciativas ecológicas. Esto incluye la construcción de buques modificados que funcionarían con combustibles alternativos como el amoníaco y el metanol.

Segmentación del mercado del transporte marítimo de mercancías

Perspectiva del tipo de carga del transporte marítimo de mercancías

• Carga en contenedores
• Carga a granel
• Carga general
• Petróleo y gas

Perspectivas del sector del transporte marítimo de mercancías

• Alimentos y bebidas
• Fabricación
• Petróleo y minerales
• Electricidad y electrónica
• Otros

Perspectivas regionales del transporte marítimo de mercancías

• América del norte
  • A NOSOTROS
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • Francia
  • Reino Unido
  • Italia
  • España
  • Resto de Europa
• Asia-Pacífico
  • Porcelana
  • Japón
  • India
  • Australia
  • Corea del Sur
  • Australia
  • Resto de Asia-Pacífico
• Resto del mundo
  • Oriente Medio
  • África
  • América Latina

Atributo/Métrica del informe	Detalles
Tamaño del mercado 2024	USD 396.99 mil millones
Tamaño del mercado 2025	USD 416.05 mil millones
Tamaño del mercado 2034	USD 634.57 mil millones
Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR)	4,80% (2025-2034)
Año base	2024
Período de pronóstico del mercado	2025-2034
Datos históricos	2020-2024
Unidades de pronóstico del mercado	Valor (miles de millones de USD)
Cobertura del informe	Pronóstico de ingresos, panorama competitivo del mercado, factores de crecimiento y tendencias
Segmentos cubiertos	Tipo de carga, tipo de industria y región
Geografías cubiertas	América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo
Países cubiertos	Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, Japón, China, India, Australia, Corea del Sur y Brasil.
Empresas clave perfiladas	AP Moller (Maersk), China Ocean Shipping (Group) Company (COSCO), Mediterranean Shipping Company SA (MSC), CMA-CGM, Hapag-Lloyd, Ocean Network Express, Evergreen Line, HMM Co. Ltd., Yang Ming Marine Transport, Zimbabue
Oportunidades clave del mercado	La creciente demanda de recursos energéticos y la expansión de la industria energética.
Dinámicas clave del mercado	Aumento de la "incrementación del comercio".